Aurora Solar Technologies Inc. (TSXV: $ACU) se complace en anunciar que la adquisición de BT Imaging se completó el 25 de agosto de 2022 en Vancouver, Canadá y el 26 de agosto de 2022 en Sídney, Australia. La contraprestación total emitida por Aurora a los accionistas de BTi por esta Adquisición fue de 62.969.351 acciones ordinarias y $1.205.310 en efectivo. Estas nuevas acciones ordinarias estarán sujetas a condiciones de depósito en garantía y se liberarán en tres tramos el 26 de diciembre de 2022, el 25 de junio de 2023 y el 25 de diciembre de 2023 por un monto de 20.032.003, 21.468.674 y 21.468.674 acciones ordinarias, respectivamente. Todos los demás términos de transacciones materiales permanecen sin cambios.
La colocación privada simultánea sin intermediario anunciada el 5 de julio de 2022 para respaldar esta Adquisición también se completó con ingresos netos de $1,146,625 recibidos. La Compañía ha emitido 11,650,000 unidades (las " Unidades ") al precio de $0.10 por Unidad por ingresos brutos de $1,165,000. Cada Unidad consiste en una acción común de la Compañía y una garantía de compra de acciones para adquirir una acción común de la Compañía a un precio de ejercicio de $0.20 por un período de un año. Se pagó una tarifa de búsqueda de $ 18,375 y se emitieron 183,750 garantías de búsqueda que se pueden ejercer en acciones ordinarias a $ 0.20 por un período de un año. Todos los valores emitidos de conformidad con la colocación privada están sujetos a un período de espera que vence el 26 de diciembre de 2022.
La Compañía también anuncia concesiones de opciones sobre acciones a directores, funcionarios y consultores por un total de 3,700,000 opciones ejercitables a $0.11 por un término de cinco años.
BTi, una empresa australiana privada, es un líder establecido en herramientas de imágenes de fotoluminiscencia (PL) para la inspección de materiales fotovoltaicos y el control de calidad durante la producción, y para uso en laboratorio durante el desarrollo de productos. Los productos de BTi se utilizan en múltiples partes de la cadena de suministro fotovoltaica, desde lingotes y obleas de silicio hasta células terminadas. Se encuentran en instalaciones industriales y prácticamente en todos los principales institutos de investigación de Asia, Europa y América del Norte.
Se espera que esta combinación de negocios acelere el crecimiento de Aurora al combinar las herramientas de control de calidad de BTi con la plataforma de ciencia de datos InsightTM de Aurora. Esta adquisición amplía el negocio combinado por producto y su capacidad de sistemas de control de procesos junto con la diversificación de las ventas por cliente, producto y región geográfica. Aurora está comprando un negocio probado con una marca de producto sólida, capacidad de ejecución operativa sinérgica, propiedad institucional y relaciones estratégicas, incluida la Escuela de Ingeniería de Energía Fotovoltaica y Renovable de la Universidad de Nueva Gales del Sur, un centro global de excelencia en la industria fotovoltaica.
Aurora está adquiriendo ganancias crecientes a través de ventas anuales adicionales de aproximadamente $10 000 000 de dólares canadienses, que genera un flujo de efectivo positivo y tiene alrededor de $5 000 000 de dólares canadienses de capital de trabajo. Además, esta adquisición permite a la empresa abordar el control de calidad de la materia prima de silicio fotovoltaico con una línea de productos establecida, ampliar nuestro mercado desde la fabricación de células fotovoltaicas para incluir también segmentos de mercado de investigación y desarrollo y control de calidad, y proporciona diversificación geográfica. Igualmente importante, permitirá nuevas funciones que aumenten el valor de Insight y amplíen su importancia como herramienta operativa central para la optimización y el control del proceso de producción.
"Estamos encantados de haber completado esta importante adquisición, como un elemento clave de nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo de mercado en soluciones de gestión de rendimiento y control de procesos para la industria fotovoltaica. BTi trae una marca poderosa, una línea de productos complementarios de clase mundial y un equipo de entrega , y un profundo conocimiento de la industria y relaciones estratégicas, como con la Universidad de Nueva Gales del Sur", dijo Gordon Deans, presidente y director ejecutivo de Aurora.
Stifel GMP actuó como asesor financiero de Aurora en esta transacción y recibirá 2 500 000 acciones ordinarias emitidas a un precio estimado de $0,10 por acción. Baker McKenzie LLP actuó como asesor legal de Aurora en esta transacción.
La Adquisición, el financiamiento concurrente y la concesión de opciones sobre acciones han sido aprobados por el directorio de Aurora.
La Compañía proporcionará más detalles sobre la Adquisición y el negocio combinado en una conferencia telefónica que se llevará a cabo a mediados de septiembre organizada conjuntamente por Stifel y Aurora. Se proporcionarán más detalles sobre este evento e instrucciones para participar a principios de septiembre.
Fuente: https://ceo.ca/@newsfile/aurora-solar-technologies-completes-bt-imaging-acquisition
