Draganfly Inc. (Nasdaq: DPRO) (CSE: DPRO) (FSE: 3U8), fabricante de drones y desarrollador de sistemas, anunció hoy el precio de su oferta pública suscrita de 5.000.000 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de oferta pública de 4 USD por acción a fin de conseguir unas ganancias brutas de 20.000.000 USD (antes de la deducción de los descuentos de suscripción y los gastos de oferta). Se espera que el cierre de la oferta ocurra el 3 de agosto de 2021, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales. Además, a los suscriptores se les ha otorgado una opción de sobreasignación de 45 días después de la fecha de cierre para comprar hasta 750.000 acciones ordinarias adicionales de la Compañía.
ThinkEquity, una división de Fordham Financial Management, Inc., actúa como el único asegurador y gerente de esta oferta.
La Compañía presentó un folleto complementario (el "Suplemento") al folleto de base abreviado de la Compañía con fecha del 14 de julio de 2021 (el "Folleto base") en cada una de las provincias de Columbia Británica, Ontario y Saskatchewan en relación con la oferta. El Suplemento y el Folleto Base adjunto también se presentaron ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (La "SEC") como parte de una declaración de registro en el Formulario F-10, según se pueda modificar de vez en cuando (la "Declaración de registro") de acuerdo con el Sistema de Divulgación Multijurisdiccional establecido entre Canadá y Estados Unidos.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo existente, para fines corporativos generales, entre los que se incluyen financiar operaciones en curso, financiar iniciativas de crecimiento y/o financiar necesidades de capital circulante (el desarrollo y comercialización de los productos principales de la Compañía, adquisiciones potenciales e investigación y desarrollo), como se establece en el Suplemento.
Se espera que las acciones ordinarias (CUSIP # 26142Q205) comiencen a cotizar el 30 de julio de 2021 en el mercado de capitales Nasdaq (“Nasdaq”) bajo la clave de pizarra “DPRO”. Las acciones ordinarias se cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá con el símbolo "DPRO".
