Energy Focus, Inc. (NASDAQ: EFOI), líder en tecnologías de iluminación sostenible y desarrollador de una gama de productos de desinfección por UV-C, anunció hoy que ha celebrado acuerdos definitivos de compra de valores con ciertos inversores institucionales para la emisión y venta de un total de 1.278.413 unidades. Cada unidad consta de una garantía para comprar una acción común ("Warrant") + una acción común (o, en su lugar, un warrant prefinanciado). Esta combinación de acción común + warrant (o de warrant prefinanciado + warrant) se vende a un precio de compra combinado de 3,52$, en una colocación privada con precio de mercado según las reglas del mercado de valores Nasdaq ("Nasdaq") de conformidad con una o más exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores").
Los Warrants tienen un precio de ejercicio de 3,52$ por acción ordinaria y pueden ejercerse en cualquier momento antes del quinto aniversario de la fecha de emisión, si bien es cierto que están sujetos a ciertas limitaciones.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente de colocación exclusivo para la colocación privada. Se espera que la Colocación Privada cierre el 16 de diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
