Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) se complace en anunciar que ha cerrado el financiamiento mediante una colocación privada que anunció el pasado 21 de abril. La compañía ha comercializado 14.200.000 unidades ("Unidades") a un precio de 0,25$ por unidad con el objetivo de conseguir unos ingresos brutos de 3.550.000 dólares. Cada Unidad consta de una acción común y la mitad de una acción de garantía de compra ("Warrant"). De esta forma, cada Warrant completo dará derecho a su tenedor a adquirir una acción común a un precio de 0,40$ hasta el 13 de mayo de 2020, sujeto a modificaciones en determinados casos.
En cualquier momento durante la vigencia de los Warrants, la Compañía puede solicitar la ejecución de éstos si el precio de negociación promedio ponderado por volumen diario de las acciones comunes de la Compañía en TSX Venture Exchange excede 0,50$ durante un periodo de 20 días hábiles consecutivos ("Situación Detonante"). Tras una Situación Detonante, la Compañía puede notificar por escrito ("Aviso de ejecución") a los titulares de Warrants que tienen 30 días desde la entrega de dicho escrito para ejecutar los Warrants. Pasado este tiempo, expirará cualquier Warrant que no se haya ejecutado.
La oferta fue dirigida por el banco global con profundas raíces canadienses Stifel GMP ("Agente"). En relación con la oferta, la Compañía otorgó al Agente 615.100 garantías de agente no transferibles, dando derecho al Agente a comprar Unidades hasta el 13 de mayo de 2022 a un precio de compra de 0,25$ por Unidad, además de una comisión en efectivo de 153.775$. Las garantías de agente emitidas al Agente están sujetas a un período de retención de cuatro meses y un día, el cual finalizará el 14 de septiembre de 2021.
Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para el lanzamiento del producto de ciencia de datos Insight™, más conocido como “Insight Essentials”, y para fines corporativos generales.
Fuente: https://aurorasolartech.com/2021/05/13/aurora-solar-technologies-closes-private-placement-financing-raising-gross-proceeds-of-3550000/.
