Financiamiento de $ 16,3 millones en pagarés convertibles

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ALBANY, NY, 21 de octubre de 2021 - Mechanical Technology, Incorporated ("MTI" o la "Compañía"), (NASDAQ: MKTY), la empresa matriz de EcoChain, Inc. ("EcoChain"), una empresa de minería de criptomonedas impulsada por energías renovables, y MTI Instruments, Inc. (“MTI Instruments”), una empresa de sistemas e instrumentos de prueba y medición, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de valores para vender $ 16,3 millones en notas convertibles a ciertos inversores acreditados.

Los pagarés serán convertibles en acciones ordinarias de Mechanical Technology a un precio de $ 9.18 por acción, que se basó en un descuento al VWAP de 5 días al 20 de octubre de 2021. Los pagarés tienen un descuento de emisión original del 8%. Cada comprador de las notas convertibles también recibirá una garantía para comprar el 100% del número de acciones ordinarias de Mechanical Technology en las que la nota de dicho comprador es inicialmente convertible. Un tercio de los warrants tendrá un precio de ejercicio de $ 12,50 por acción, un tercio tendrá un precio de ejercicio de $ 15,00 por acción y un tercio tendrá un precio de ejercicio de $ 18,00 por acción. Después de tener en cuenta un descuento de emisión original y otras tarifas de transacción, la Compañía espera recibir aproximadamente $ 15 millones de ingresos netos en efectivo antes de ofrecer los gastos.

Michael Toporek, director ejecutivo de MTI, declaró: “Estamos muy contentos de asociarnos con estos inversores como un componente fundamental para financiar nuestras iniciativas de crecimiento. Este financiamiento nos permite comprar la infraestructura eléctrica para nuestro oleoducto y mover Anaconda y Python a chips que nos permitirán elevar nuestra tasa de hash desplegada. Esperamos que nuestras instalaciones actuales alcancen aproximadamente 1 Exahash para el primer trimestre del próximo año. A medida que construimos de 100MW a 150MW de nuestro ducto, agregaremos de manera constante alrededor de 3 Exahash el próximo año y administraremos 4 Exhash en total. Nuestra nueva capacidad debería tener un costo de energía de 2,3 centavos por kWh y funcionar con energía renovable ".

Se espera que el cierre de la compra y venta de los pagarés ocurra dentro de los 3 días hábiles, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones estándar. Univest Securities, LLC actuó como el único agente de colocación de esta oferta.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Fuente: https://www.solunacomputing.com/investors/updates/capitalraiseupdate2021/

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