Muscle Maker, Inc. anuncia colocación privada de $ 15 millones a precio de mercado según las reglas de Nasdaq

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League City, Texas, 18 de noviembre de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Muscle Maker, Inc. (Nasdaq: GRIL) anunció hoy que ha firmado acuerdos definitivos para una colocación privada con Inversores institucionales estadounidenses de (i) 6.772.000 acciones ordinarias junto con warrants (los "Warrants ordinarios") para comprar hasta 6.772.000 acciones ordinarias y (ii) 4.058.305 warrants prefinanciados (los "Warrants prefinanciados"), con cada Warrant prefinanciado ejercitable por una acción común, junto con Warrants Comunes para comprar hasta 4.058.305 acciones comunes. Cada acción ordinaria se vende junto al Warrant comúny el Warrant común a un precio de oferta combinado de $ 1.385, y cada Warrant prefinanciado se vende junto al Warrant común a un precio de oferta combinado de $ 1.3849. Los Warrants Prefinanciados se financiarán en su totalidad al cierre, excepto por un precio de ejercicio nominal de $ 0,0001 y se pueden ejercitar inmediatamente en cualquier momento hasta que todos los Warrants prefinanciados se ejecuten en su totalidad. Los Warrants Comunes tendrán un precio de ejercicio de $ 1.385 por acción, se pueden ejercitar inmediatamente y vencerán en cinco (5) años a partir de la fecha de una declaración de registro efectiva que cubra las acciones subyacentes a los Warrants Comunes (colectivamente, la “Colocación Privada”).

Se espera que la Colocación Privada cierre el 22 de noviembre de 2021 o alrededor de esa fecha, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales y la recepción de las aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación del Nasdaq Capital Market.

AGP / Alliance Global Partners actuó como el único agente de colocación para la colocación privada.

“Estamos muy entusiasmados con esta colocación privada”, dijo Michael Roper, director ejecutivo de Muscle Maker, Inc., “Me gustan las referencias deportivas, esta financiación, cuando se cierre, nos permitirá ir a la ofensiva y ejecutar nuestra estrategia de franquicia. Si bien recientemente informamos de 45 nuevos acuerdos de franquicia en los últimos 30 días, esta financiación nos permitirá expandir aún más el equipo de ventas de franquicias, aumentar el gasto en generación de clientes potenciales, asistir a ferias comerciales y terminar de construir la infraestructura necesaria para convertirnos en un franquiciador más grande. Además, el capital adicional en nuestro balance nos permitirá avanzar rápidamente si se presentan objetivos estratégicos de adquisición con el objetivo de hacer crecer aún más la marca de manera acelerada ".

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/muscle-maker-inc-announces-15-133000647.html

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