Soluna Holdings, Inc. ("SHI" o la "Compañía"), (NASDAQ: SLNH), la empresa matriz de Soluna Computing, Inc. ("SCI"), una empresa de minería de criptomonedas impulsada por energía renovable, y MTI Instruments, Inc. ("MTI Instruments"), un negocio de instrumentos y sistemas de prueba y medición, anunció hoy el cierre de su oferta pública suscrita de 445,714 acciones de sus Acciones Preferidas Perpetuos Acumulativas Serie A al 9.0%, valor nominal $ 0.001 por acción, con una preferencia de liquidación de $ 25,00 por acción (las “Acciones Preferidas Serie A”), a un precio al público de $ 17,50 por acción. La Compañía recibió ingresos brutos agregados de $ 7.8 millones, antes de deducir los descuentos de suscripción y otras tarifas y gastos de oferta estimados. La oferta es una reapertura de la emisión original de Acciones Preferidas Serie A, que ocurrió el 23 de agosto de 2021. Las acciones adicionales de las Acciones Preferidas Serie A formarán una sola serie, y serán totalmente fungibles, con las acciones en circulación de nuestras Acciones Preferidas Serie A. El primer dividendo de las Acciones Preferidas Serie A ofrecido de conformidad con la oferta se pagará el 31 de enero de 2022, que incluirá un período de menos de un mes completo después de la emisión de las Acciones Preferidas Serie A y cubrirá el período desde diciembre. 28 de 2021 al 31 de enero de 2022.
Las Acciones Preferidas Serie A cotizan en Nasdaq Stock Market LLC bajo el símbolo “SLNHP”.
La Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 66,857 acciones adicionales de las Acciones Preferidas Serie A (que representan el 15% de las acciones de las Acciones Preferidas Serie A que se venden en la oferta) para cubrir sobreasignaciones. Si alguna. Los suscriptores pueden ejercer esta opción en cualquier momento y de vez en cuando durante el período de 45 días desde el cierre de la oferta.
SHI tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para la adquisición, el desarrollo y el crecimiento de centros de datos, incluidos los procesadores de minería de criptomonedas, otros equipos de procesamiento informático, almacenamiento de datos, infraestructura eléctrica, software y bienes inmuebles, y negocios, y para capital de trabajo y fines corporativos generales, que incluyen, entre otros, gastos operativos.
Las Acciones Preferentes Serie A son perpetuas y no tienen fecha de vencimiento. Las Acciones Preferidas Serie A no se pueden canjear antes del 23 de agosto de 2026, excepto bajo ciertas circunstancias. A partir del 23 de agosto de 2026, las Acciones Preferidas Serie A pueden canjearse a opción de la Compañía, en su totalidad o en parte, de vez en cuando, a un precio de rescate de $ 25.00 por acción de Acciones Preferidas Serie A, más todos los dividendos acumulados. e impagos (estén o no declarados) sobre las Acciones Preferentes Serie A hasta, pero sin incluir, la fecha de dicha redención. Las Acciones Preferidas Serie A también se pueden canjear si ocurren ciertos eventos de exclusión de la lista o cambios en el control.
Univest Securities, LLC actuó como el único administrador de ejecución de libros para esta oferta.
La oferta se realizó de conformidad con un prospecto complementario al prospecto base incluido en la declaración de registro de la Compañía en el Formulario S-3, según enmendado (Archivo No. 333-261427) (la "Declaración de registro"), cuya Declaración de registro se presentó previamente con y posteriormente declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) el 16 de diciembre de 2021. Dicho suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta se han presentado ante la SEC y están disponibles en el sitio web de la SEC en http: // www. .sec.gov. Se pueden obtener copias electrónicas de dicho suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto relacionado con esta oferta en Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, Nueva York, NY 10019, por teléfono (212) 343-8888 o por correo electrónico info @ univest.us.
