ALBANY, NY, 5 de enero de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - a través de NewMediaWire - Soluna Holdings, Inc. ("SHI" o la "Compañía"), (NASDAQ: SLNH), la empresa matriz de Soluna Computing, Inc. ("SCI"), una empresa de minería de criptomonedas impulsada por energía renovable, y MTI Instruments, Inc. ("MTI Instruments"), una empresa de sistemas e instrumentos de prueba y medición, anunciaron hoy que cerró una oferta de sobreasignación para la emisión. y venta de 66,857 acciones adicionales (las “Acciones de Opción”) de sus Acciones Preferidas Perpetuos Acumulativas Serie A al 9.0%, valor nominal $ 0.001 por acción (“Acciones Preferidas Serie A”), a los suscriptores para su oferta pública de Serie A previamente anunciada Una acción preferida.
Los suscriptores ejercieron completamente dicha opción de sobreasignación para dichas acciones adicionales de Acciones Preferidas Serie A a un precio al público de $ 17.50 por acción, lo que resultó en ingresos brutos adicionales de aproximadamente $ 1.17 millones, menos los descuentos de asegurador aplicables y los gastos estimados de oferta. El primer dividendo sobre dichas acciones de Acciones Preferidas Serie A se pagará el 31 de enero de 2022, el cual incluirá un período de menos de un mes completo después de la emisión de dichas acciones de Acciones Preferidas Serie A y cubrirá el período a partir del 5 de enero. , 2022 hasta el 31 de enero de 2022.
Las Acciones Preferidas Serie A cotizan en Nasdaq Stock Market LLC bajo el símbolo “SLNHP”.
SHI tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para la adquisición, el desarrollo y el crecimiento de centros de datos, incluidos los procesadores de minería de criptomonedas, otros equipos de procesamiento informático, almacenamiento de datos, infraestructura eléctrica, software y bienes inmuebles, y negocios, y para capital de trabajo y fines corporativos generales, que incluyen, entre otros, gastos operativos.
Las Acciones Preferentes Serie A son perpetuas y no tienen fecha de vencimiento. Las Acciones Preferidas Serie A no se pueden canjear antes del 23 de agosto de 2026, excepto bajo ciertas circunstancias. A partir del 23 de agosto de 2026, las Acciones Preferidas Serie A pueden canjearse a opción de la Compañía, en su totalidad o en parte, de vez en cuando, a un precio de rescate de $ 25.00 por acción de Acciones Preferidas Serie A, más todos los dividendos acumulados. e impagos (estén o no declarados) sobre las Acciones Preferentes Serie A hasta, pero sin incluir, la fecha de dicha redención. Las Acciones Preferidas Serie A también se pueden canjear si ocurren ciertos eventos de exclusión de la lista o cambios en el control.
Univest Securities, LLC actuó como el único administrador de ejecución de libros para esta oferta.
La oferta se realizó de conformidad con un prospecto complementario al prospecto base incluido en la declaración de registro de la Compañía en el Formulario S-3, según enmendado (Archivo No. 333-261427) (la "Declaración de registro"), cuya Declaración de registro se presentó previamente ante y posteriormente declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) el 16 de diciembre de 2021. Dicho suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta se han presentado ante la SEC y están disponibles en el sitio web de la SEC en http: // www.sec.gov. Se pueden obtener copias electrónicas de dicho suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto relacionado con esta oferta en Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, Nueva York, NY 10019, por teléfono (212) 343-8888 o por correo electrónico info @ univest.us.
