Soluna Holdings, Inc. ("SHI" o la "Compañía"), (NASDAQ: SLNH), la empresa matriz de Soluna Computing, Inc. ("SCI"), una empresa de minería de criptomonedas impulsada por energía renovable, y MTI Instruments, Inc. ("MTI Instruments"), una empresa de instrumentos y sistemas de prueba y medición, anunció hoy el precio de su oferta pública suscrita de 445,714 acciones de sus acciones preferentes perpetuas acumulativas Serie A al 9,0%, valor nominal $ 0,001 por acción, con $ 25,00 preferencia de liquidación por acción (las “Acciones Preferidas Serie A”), a un precio al público de $ 17,50 por acción. La Compañía espera recibir ingresos brutos de $ 7.8 millones, antes de deducir los descuentos de suscripción y otras tarifas y gastos de oferta estimados. Se espera que la oferta se cierre el 28 de diciembre de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Las Acciones Preferentes Serie A han sido aprobadas para cotizar en el Nasdaq Stock Market LLC bajo el símbolo “SLNHP”.
La Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 66,857 acciones adicionales de las Acciones Preferidas Serie A (que representan el 15% de las acciones de las Acciones Preferidas Serie A que se venden en la oferta) para cubrir sobreasignaciones. Si alguna. Los suscriptores pueden ejercer esta opción en cualquier momento y de vez en cuando durante el período de 45 días desde el cierre de la oferta.
SHI tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para la adquisición, el desarrollo y el crecimiento de centros de datos, incluidos los procesadores de minería de criptomonedas, otros equipos de procesamiento informático, almacenamiento de datos, infraestructura eléctrica, software y bienes inmuebles, y negocios, y para capital de trabajo y fines corporativos generales, que incluyen, entre otros, gastos operativos.
Las Acciones Preferentes Serie A son perpetuas y no tienen fecha de vencimiento. Las Acciones Preferidas Serie A no se pueden canjear antes del 23 de agosto de 2026, excepto bajo ciertas circunstancias. A partir del 23 de agosto de 2026, las Acciones Preferidas Serie A pueden canjearse a opción de la Compañía, en su totalidad o en parte, de vez en cuando, a un precio de rescate de $ 25.00 por acción de Acciones Preferidas Serie A, más todos los dividendos acumulados. e impagos (estén o no declarados) sobre las Acciones Preferentes Serie A hasta, pero sin incluir, la fecha de dicha redención. Las Acciones Preferidas Serie A también se pueden canjear si ocurren ciertos eventos de exclusión de la lista o cambios en el control.
Univest Securities, LLC actúa como el único administrador de ejecución de libros para esta oferta.
La oferta se está llevando a cabo de conformidad con un prospecto complementario al prospecto base incluido en la declaración de registro de la Compañía en el Formulario S-3, según enmendado (Archivo No 333-261427) (la "Declaración de registro"), cuya Declaración de registro se presentó previamente ante y posteriormente declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") el 16 de diciembre de 2021. Dicho suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta se presentarán ante la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC en http: / /www.sec.gov. Las copias electrónicas de dicho suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, se pueden obtener de Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152, por teléfono (212) 343-8888 o e -mail info@univest.us.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
