TAAT® GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: $TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) anuncia que ha celebrado un acuerdo definitivo con fecha 14 de diciembre de 2022 y modificado por el acuerdo de modificación con fecha 1 de marzo de 2023, con Boksburg Ventures Inc. ("Boksburg"), una parte independiente, para adquirir Break Free ™ (la "Transacción Propuesta"). Break Free™ es una aplicación para teléfonos inteligentes (la "Aplicación" o "Break Free") que utiliza múltiples mecanismos pendientes de patente para analizar holísticamente los comportamientos de los fumadores adultos con el fin de brindar recomendaciones de estrategias para dejar de fumar. No se paga ninguna tarifa de buscador en relación con la transacción propuesta. La transacción propuesta está sujeta a la aprobación de dos tercios de los votos emitidos en la asamblea de accionistas de Boksburg que se realizará el 10 de abril de 2023. La transacción propuesta no está sujeta a la aprobación de los accionistas de TAAT®. La empresa anticipa que Break Free™ podría desempeñar un papel estratégico en el posicionamiento en el mercado de su producto estrella TAAT®, una alternativa libre de nicotina y tabaco a los cigarrillos de tabaco. TAAT® se vende actualmente en miles de tiendas minoristas en los Estados Unidos, así como en línea a través del portal de compras TryTAAT.com.
Resumen de Break Free™
Break Free™ es una aplicación móvil basada en iOS y Android que utiliza un enfoque holístico para monitorear y rastrear primero los hábitos relacionados con el tabaquismo de los consumidores adultos de tabaco, analizar los hábitos y luego sugerir cambios personalizados que son específicos para cada fumador adulto para garantizar una atención personalizada y atención. La aplicación móvil Break Free™ utiliza tecnologías de última generación, incluido un módulo de diagnóstico complementario para ayudar a los fumadores adultos a personalizar el uso de los dispositivos para dejar de fumar aprobados por la FDA actualmente disponibles, simulaciones de salud mental de realidad aumentada y virtual y datos circadianos. sensores de ritmo para controlar la actigrafía, los ciclos de sueño/vigilia y los ronquidos para ayudar a los adultos a dejar de fumar.
La aplicación no se ha puesto a disposición de los consumidores para su uso en este momento y sigue sujeta a un mayor desarrollo. Una vez completada la Transacción Propuesta, TAAT® planea completar el desarrollo de la Aplicación para uso de los consumidores en las plataformas de teléfonos inteligentes Android e iOS mediante la integración de funciones adicionales que actualmente se encuentran bajo solicitudes de patente (las "Patentes Pendientes") con la Patente de EE. UU. y Oficina de Marcas. El cronograma de desarrollo de la aplicación permanece sujeto al progreso de las solicitudes de patentes y los requisitos presupuestarios.
La aplicación se encuentra actualmente en la etapa de prototipo de desarrollo. El equipo de desarrollo de software está realizando actualmente las pruebas alfa. Los desarrolladores de la aplicación se acercan a la fase intermedia de las pruebas alfa. La prueba Alpha incluye ejecutar todos los modos operativos de la aplicación uno a la vez y depurar y corregir cualquier error descubierto. Se utilizan contratistas externos para revisar el contenido y realizar algunas pruebas de funcionalidad.
A continuación se muestra un resumen de las patentes pendientes, que pueden o no estar integradas en la versión final de la aplicación:
La patente pendiente de serie n.° 17/857,095 cubre una aplicación móvil de dispositivo digital para dejar de fumar con nicotina configurada para ayudar a un fumador a romper una adicción a la nicotina y el hábito del tabaco mediante un enfoque holístico con conectividad interactiva a signos vitales, apoyo grupal de redes sociales y juegos mentales de realidad virtual. herramientas de salud.
La patente pendiente de serie n.º 17/857,097 cubre una aplicación móvil de dispositivo digital para dejar de fumar con nicotina configurada para ayudar a un fumador a dejar la adicción a la nicotina y el hábito del tabaco mediante diagnósticos complementarios con asistencia personalizada para productos aprobados por la FDA.
La patente pendiente de serie n.º 17/857,100 cubre una aplicación móvil de dispositivo digital para dejar de fumar con nicotina configurada para ayudar a un fumador a romper una adicción a la nicotina y el hábito del tabaco mediante un enfoque holístico con conectividad interactiva a los patrones de vigilia y sueño del ritmo circadiano.
Adquisición propuesta
Sujeto a la aprobación de al menos dos tercios de los votos emitidos en la junta de accionistas de Boksburg programada para el 10 de abril de 2023 (" Aprobación de los accionistas de Boksburg "), la Compañía acordó emitir a Boksburg al cierre un total de 17 millones de acciones ordinarias de TAAT ® (las " Acciones de Consideración ") a un valor atribuido de $0.3225 por Acción de Consideración como contraprestación por Break Free™ y $3.6 millones de capital de trabajo. La Compañía no asume ningún pasivo de Boksburg y asume el activo Break Free™ libre de cualquier gravamen o gravamen. Para determinar el valor justo de mercado de Break Free™, un tasador independiente aplicó el método de exceso de ganancias de varios períodos ("MPEEM"), un enfoque basado en los ingresos.
Las Acciones de Consideración se componen de: 1) 11,162,791 Acciones de Consideración que se emitirán al cierre de la Transacción Propuesta (las " Acciones de Consideración de Cierre ") y estarán sujetas a un período de retención de cuatro (4) meses y un (1) día desde la fecha de emisión, y 2) 5.837.209 Acciones de Consideración que se emitirán al cierre de la Transacción Propuesta (las " Acciones de Consideración Milestone "), pero sujetas a depósito en garantía. El número de acciones de consideración de hitos y los hitos aplicables a las liberaciones de depósito en garantía son los siguientes:
- 1/3 de las Acciones de Consideración de Milestone se liberarán en el último de los siguientes: (i) 6 meses a partir de la fecha de cierre; y (2) el lanzamiento de la aplicación móvil BreakFree en las tiendas de aplicaciones de Apple o Google y la realización de un mínimo de 1000 descargas (el " Hito n.º 1 "). En caso de que el Hito n.° 1 no se logre dentro de los 36 meses posteriores al cierre, las Acciones de consideración del Hito asignadas para el Hito n.° 1 se devolverán a la tesorería de TAAT® para su cancelación.
- El próximo 1/3 de las Acciones de Consideración de Milestone se liberará en el último de: (i) 6 meses, a partir de la fecha de cierre; y (ii) la recepción de un mínimo de 1 de cada 3 patentes de EE. UU. relacionadas con la propiedad intelectual y registradas (el " Hito #2 "). En caso de que el Hito n.° 2 no se logre dentro de los 36 meses posteriores al cierre, las Acciones de consideración del Hito asignadas para el Hito n.° 2 se devolverán a la tesorería de TAAT® para su cancelación.
- El 1/3 restante de las Acciones de consideración de Milestone se liberará en el último de los siguientes: (i) 6 meses a partir de la fecha de cierre; y (ii), el logro de un mínimo de CAD $600,000 en ingresos directamente de la aplicación (el " Hito #3 "). En caso de que el Hito n.° 3 no se logre dentro de los 24 meses posteriores al cierre, las Acciones de consideración del Hito asignadas para el Hito n.° 3 se devolverán a la tesorería de TAAT® para su cancelación.
La Compañía se basa en la Exención del Prospecto de Adquisición de Activos, de conformidad con la Sección 2.12 del Instrumento Nacional 45-106. El cierre de la transacción propuesta sigue sujeto a la aprobación de los accionistas de Boksburg, entre otras condiciones de cierre estándar establecidas en el acuerdo definitivo. Con respecto a la Compañía, no se producirá un cambio fundamental, un cambio de negocio ni un cambio de control (según se definen esos términos en la Política 8 de la Bolsa de Valores de Canadá) al cerrar la Transacción Propuesta.
Aunque la Compañía espera que la Transacción Propuesta se cierre poco después de que Boksburg obtenga la Aprobación de los Accionistas de Boksburg, hasta que se obtenga dicha aprobación, el CSE esté satisfecho con la divulgación de Taat de la Transacción Propuesta y se cumplan otras condiciones de cierre, no puede garantizarse que la Transacción Propuesta La transacción se completará.
La aplicación para teléfonos inteligentes Break Free™, que se espera que esté disponible en los teléfonos Apple y Android en los Estados Unidos, puede ayudar potencialmente a los fumadores adultos a tomar el control de su relación con la nicotina.
Fuente: https://pro.ceo.ca/@GlobeNewswire/taat-to-acquire-break-free-smoking-cessation-mobile
