TAAT™ GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) se complace en anunciar que ha cerrado una colocación privada de 10.000.000 dólares CAD (la “Colocación”). Los suscriptores de la Colocación son un grupo de inversores de riesgo (los "Inversores") dirigidos por Debbie Chang, cofundadora de Horizons Ventures. Esta no es la primera inversión que este grupo ha hecho en TAAT™, pues en octubre del año pasado los Inversores llevaron a cabo otra colocación privada de 6.750.000 dólares CAD; la cual incluía una asignación de Warrants de compra de acciones ordinarias que, posteriormente, los Inversores ejercitaron de forma voluntaria para obtener ganancias adicionales de 10.000.000 dólares CAD.
En resumen, los Inversores han invertido en TAAT™ más de 26.700.000 dólares CAD de forma acumulativa hasta la fecha. Por su parte, la Compañía ha fortalecido su posición en los mercados de capitales con la actualización de sus acciones ordinarias al OTCQX® Best Market (el nivel más alto de los mercados de OTCM), así como con la inclusión de sus acciones ordinarias en el CSE Composite Index® y su subconjunto CSE25™ (listado de las 25 empresas más grandes en Composite por capitalización de mercado). Además, a día de hoy, sus productos se comercializan en más de 1.000 puntos de venta minoristas en los Estados Unidos y ha iniciado expansiones en Australia, el Reino Unido e Irlanda.
De conformidad con la Colocación, la Compañía vendió un total de 3.333.333 acciones ("Unidades"). La Colocación se realizó a un precio de 3 dólares CAD por Unidad, aproximadamente un 130% más que la inversión realizada por los mismo inversores en octubre de 2020 (1,30 dólares CAD por Unidad). Cada Unidad consta de una acción ordinaria de la Compañía y un cuarto de garantía de compra ("Warrant"). De esta forma, una acción de garantía de compra completa dará derecho a su tenedor a adquirir una acción ordinaria a un precio de 3,50 dólares CAD durante un periodo de 24 meses desde la fecha de cierre, sujeto a modificaciones en determinados casos. En cualquier momento durante la vigencia de los Warrants, siempre y cuando hayan pasado 4 meses y 1 día desde la fecha de cierre, la Compañía puede solicitar la ejecución de los Warrants si el precio de negociación promedio ponderado por volumen diario de las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Canadá (o en cualquier otro mercado en el que las acciones ordinarias puedan negociarse en ese momento) es igual o superior a 4,50 dólares CAD durante un periodo de 10 días hábiles consecutivos. En este caso, la Compañía puede notificar a los titulares de Warrants que tienen 30 días para ejecutarlos. Pasado este tiempo, expirará cualquier Warrant que no se haya ejecutado. Todos los valores emitidos o que se puedan emitir de conformidad con la Colocación están sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día.
La Compañía planea utilizar los ingresos de la Colocación para aumentar aún más sus recursos de fabricación y continuar con sus estrategias de marketing y de creación de marca para fumadores mayores de 21 años. Asimismo, y debido a la sostenida relación que tiene con Debbie Chang, la Compañía también planea utilizar los ingresos de la Colocación para explorar su posible expansión en los mercados asiáticos.
En relación con el cierre de esta Colocación, TAAT™ ha pagado 500.000 dólares CAD en efectivo (lo que representa el 5% de los ingresos brutos de la Colocación) y emitido un total de 166.666 acciones ordinarias para el pago de los honorarios de intermediación.
