Voxtur Analytics Corp. se complace en anunciar que, además del comunicado de prensa emitido el 13 de diciembre de 2021, la Compañía, junto con Cormark Securities Inc. y Eight Capital, como co-agentes principales (juntos, los " Agentes "), han acordado aumentar el tamaño de la colocación privada previamente anunciada de acciones ordinarias de la Compañía (las " Acciones Ordinarias ") a un precio de $ 0,90 por Acción Ordinaria (el " Precio de Oferta") para acumular ingresos brutos de aproximadamente $ 19,1 millones (la" Oferta negociada ").
Simultáneamente con la Oferta con Intermediación, la Compañía anuncia que planea completar una colocación privada sin intermediarios de Acciones Ordinarias al Precio de Oferta por Acción Ordinaria por ganancias de aproximadamente $ 500,000 (la " Oferta No Intermediada " y junto con la Oferta con Intermediación, la " Ofrenda "). No se pagará ninguna tarifa de buscador sobre la Oferta no negociada.
Se espera que la Oferta se cierre el 22 de diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha. Los ingresos netos de la Oferta están destinados a ser utilizados para adquisiciones futuras, capital de trabajo y propósitos corporativos generales. El cierre de la Oferta está sujeto a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange (la " TSXV "). Las Acciones Ordinarias emitidas de conformidad con la Oferta estarán sujetas a un período de retención que vence cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la " Ley de Valores de los Estados Unidos "), o cualquier ley de valores estatal y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses. a menos que esté registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. y cualquier ley de valores estatal aplicable o una exención de dicho registro esté disponible.
