Voxtur Analytics Corp., anunció hoy que, además de los comunicados de prensa emitidos el 13 de diciembre de 2021 y el 21 de diciembre de 2021, la Compañía, junto con Cormark Securities Inc. y Eight Capital, como co-agentes principales (juntos, " Agents "), ha cerrado su colocación privada con intermediación, emitiendo un total de 21,721,912 acciones ordinarias (las" Acciones Ordinarias ") a un precio de $ 0,90 por Acción Ordinaria (el" Precio de Oferta ") por un producto bruto total de $ 19,549,721 (el " Brokered Ofrenda ").
Simultáneamente con el cierre de la Oferta de Intermediación, la Compañía cerró su colocación privada sin intermediarios, emitiendo un total de 558,774 Acciones Ordinarias al Precio de Oferta por Acción Ordinaria para ingresos brutos agregados de $ 502,897 (la " Oferta No Intermediada " y junto con la Ofrenda Intermediada, la " Ofrenda ").
En relación con la Oferta, la Compañía pagó a los Agentes una comisión en efectivo equivalente al 6% de los ingresos totales recaudados en la Oferta de Intermediación y emitió a los Agentes un total de 651,657 warrants de intermediarios, cada uno de los cuales da derecho a los Agentes a comprar una Acción Común a el Precio de Oferta por un período de dos años a partir del cierre. No se pagó ninguna tarifa de buscador sobre la Oferta no negociada.
Los ingresos netos de la Oferta están destinados a ser utilizados para adquisiciones futuras, capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
Las Acciones Ordinarias emitidas de conformidad con la Oferta estarán sujetas a un período de retención que vence cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión. La Oferta está sujeta a la aprobación final de TSX Venture Exchange.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la " Ley de Valores de los Estados Unidos "), o cualquier ley de valores estatal y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses. a menos que esté registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. y cualquier ley de valores estatal aplicable o una exención de dicho registro esté disponible.
